Tutti gli studi nell’emissione di Castello Bidco (Somacis)
Gli studi legali Paul Weiss, Latham & Watkins, Ropes & Gray, Pirola Pennuto Zei & associati, PedersoliGattai e Milbank hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario addizionale senior secured da 100 milioni, con scadenza nel 2031 a tasso variabile, da parte di Castello Bidco, società capogruppo del gruppo Somacis controllata dal fondo di private equity Bain Capital. Il prestito si aggiunge alla precedente emissione effettuata poche settimane fa dalla stessa Castello Bidco per 110 milioni di euro (CLICCA QUI), a valere sul bond originariamente emesso per 550 milioni a novembre 2024.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Bain Capital per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Kanesh Balasubramaniam e Nicolò Ascione e composto dagli associates Marco Bagnato, Shaun Ou e Ester Zucchelli.
Latham & Watkins ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi e gli associate Francesca Parisini e Lorenzo Suzzi per i profili finance, dal partner Antonio Coletti con gli associate Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli per i profili capital markets, e dal partner Cesare Milani con l’associate Edoardo Cassinelli per gli aspetti regolamentari.
Ropes & Gray ha assistito l’emittente per i profili corporate di diritto italiano con un team guidato dai partner Cataldo Piccarreta e Luca Maranetto e composto da Riccardo Masaro e Marianna Pessi.
Pirola Pennuto Zei & associati ha assistito l’emittente per quanto concerne gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Davide Jurina.
PedersoliGattai, con Milbank, ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto italiano ai purchasers dell’operazione, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dalla senior counsel Silvia Pasqualini e dagli associate Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Cristiano Garbarini con la counsel Valentina Buzzi.
