Tutti gli studi nell’acquisizione di Without Production da parte di Platform 6
Platform 6, portfolio company del fondo d’investimento francese TRAIL specializzata in investimenti europei nei settori dello sport, lusso, arte e musica, ha perfezionato l’acquisizione cross-border di Without Production. La società target, fondata nel 1999 da Gabriella Mazzei, opera nell’organizzazione di eventi nel settore della moda, con un’esperienza di oltre 25 anni e più di 1000 eventi realizzati per brand di moda, occupandosi di lights consulting, fitting coordination, backstage management e shooting production.
Nel contesto dell’acquisizione, la fondatrice Gabriella Mazzei, che continuerà a guidare la società target nei prossimi anni, ha reinvestito parte dei proventi al livello dell’acquirente Platform 6, attraverso la sottoscrizione di una emissione dedicata di azioni e obbligazioni convertibili, aderendo al patto parasociale in essere fra i partner internazionali di Platform 6. A supporto dell’acquisizione ha agito un pool di finanziatori composto da Banque Populaire Val de France, BNP Paribas e Banque Internationale a Luxembourg.
BonelliErede ha assistito l’acquirente con un team guidato da Matteo Erede, Partner, e composto, per i profili societari, da Giovanni Maria Fumarola e Domenico Mazzatura, e, per quelli banking, da Giovanni Battaglia e Francesco Ponzoni, in coordinamento, per i profili di competenza, con lo studio legale francese Veil Jourde. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab.
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito la venditrice con un team composto dal partner Roberto Cappelli e dal senior associate Simone Stasio.
Molinari ha assistito il pool dei finanziatori con un team guidato da Daria Davoli, con la supervisione del partner Andrea Taurozzi, in coordinamento, per i profili di competenza, con lo studio legale francese VOLT Associés.
I profili notarili sono stati curati dallo studio FM Notai, con un team composto dal notaio Demetrio Maltese e da Vincenzo Pirato.
