Tutti gli advisor nel restructuring e turnaround di TerniEnergia
DLA Piper ha assistito TerniEnergia, società quotata sul Mta di Borsa Italiana, e la controllata Sofeco Sismat in relazione alla ristrutturazione dell’indebitamento finanziario pari a circa 145 milioni di euro, finalizzata a consentire alla società di realizzare, inter alia, il proprio riposizionamento sul mercato, attraverso un turnaround industriale, passando dal settore della realizzazione e vendita di impianti fotovoltaici a quello delle smart solutions and services, che presenta ad oggi maggiori margini di crescita.
La complessa operazione include un accordo di risanamento, stipulato con gli istituti finanziatori e la rinegoziazione di un prestito obbligazionario emesso da TerniEnergia e sottoscritto da un ampio numero di obbligazionisti per cui è stato necessario coinvolgere e far nominare un Ron. Numerose sono state inoltre le interlocuzioni con Borsa Italiana e con Consob per aspetti legati alla quotazione e alla diffusione delle informazioni legate allo stato di avanzamento delle negoziazioni relative al complesso processo di ristrutturazione.
Le società sono state assistite dallo studio DLA Piper con un team multidisciplinare guidato dal partner Chiara Anceschi (nella foto a sinistra), che ha curato anche gli aspetti finance & restructuring dell’operazione, affiancata dal senior associate Giorgio Paludetti. Per i rapporti con Consob e Borsa Italiana ha agito il partner Francesco Aleandri, mentre il partner Luciano Morello e la senior associate Gilemma Nugnes hanno gestito i profili di debt capital markets.
Le banche creditrici sono state assistite dallo studio Gatti Pavesi Bianchi con il partner Luca Faustini (nella foto a destra), la senior associate Annalisa Asaro e il trainee Cosimo Birtolo.
Il ruolo di Ron del prestito obbligazionario è stato ricoperto da Marzio Molinari dello studio Russo De Rosa Associati mentre attestatore è stato Massimiliano Bonamini, partner dello studio Bonamini & Partners.
