Terna lancia il primo European Green Bond da 750 mln. Gli studi
Terna ha lanciato con successo il primo European Green Bond single tranche, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro.
L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato, con una richiesta massima pari a quasi 5 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del nuovo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna da 4 miliardi di euro, costituito a giugno 2025, approvato da CONSOB e ammesso a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. Contestualmente alla costituzione del nuovo programma, la società ha rinnovato il programma di emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Note Programme (EMTN) da 12 miliardi di euro, approvato dalla CSSF e quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Gli studi legali Clifford Chance e A&O Shearman hanno prestato assistenza nelle operazioni di emissione, rinnovo e nuova costituzione dei programmi EMTN, affiancando, rispettivamente, l’emittente, Terna – e gli istituti finanziari in qualità di Dealers, BNP Paribas, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo e UniCredit e joint-bookrunners BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander, SMBC, Société Générale e UniCredit.
Clifford Chance ha assistito l’emittente Terna con un team coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano (nella foto) e dal partner Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dall’associate Benedetta Tola e dalla trainee Arianna Merlo. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Alessandra Pala (nella foto) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
