Tecno chiude il collocamento istituzionale su Euronext Growth Milan. Gli studi coinvolti

Tecno ha concluso con successo il collocamento riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per lunedì 14 luglio, con inizio negoziazioni mercoledì 16 luglio.

L’ammontare complessivo del collocamento è pari a 11 milioni di euro, di cui 9,61 milioni di euro in aumento di capitale e 1,39 milioni di euro rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale, ad un prezzo di offerta pari a 2,50 euro per azione. Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 1,4 volte il quantitativo offerto.

Nel processo di quotazione Tecno è assistita da Pavia e Ansaldo (consulente legale dell’emittente), Gianni & Origoni (consulente legale delle banche), Deloitte & Touche (società di revisione), Pirola Pennuto Zei & Associati (tax & payroll advisor), Adagio23 (dati extra contabili), Intesa Sanpaolo – divisione IMI CIB (sole global coordinator e bookrunner), Banca Investis (Euronext Growth advisor), IRTOP Consulting (advisor finanziario e investor relation advisor).