Tutti gli studi legali nella prima acquisizione solare italiana di Bluefield
Gi studi legali Orrick, Clifford Chance e Osborne Clarke hanno preso parte all’operazione con cui Bluefield, società inglese principalmente attiva nel settore delle infrastrutture fotovoltaiche con oltre 1,6 miliardi di sterline di operazioni e fondi solari in Uk e Europa all’attivo, ha sottoscritto, con l’assistenza di Orrick, accordi vincolanti per l’acquisizione di un portafoglio di impianti fotovoltaici in esercizio aventi una potenza complessiva installata pari a circa 10 MW situati in Italia, detenuti da 3 distinte spvs.
L’operazione ha altresì contemplato una complessa ristrutturazione dell’unico contratto di finanziamento multi-borrower originariamente esistente a livello delle 3 spvs sottoscritto con Investec Bank Plc, in qualità di arranger, banca agente, banca finanziatrice, e controparte hedging, assistita da Clifford Chance, al fine di suddividere tale finanziamento in distinti contratti di finanziamenti contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione della prima spv, in ragione delle differenti tempistiche di closing previste per le rimanenti due spvs, ed eliminare il vincolo di cross-collateralizzazione inizialmente esistente tra le varie spvs.
Nello specifico, Orrick ed Osborne Clarke hanno assistito, rispettivamente, Bluefield e i venditori nella predisposizione e negoziazione di 3 distinti spas, di un complesso accordo di delegazione di pagamento e di tutta la documentazione contrattuale di acquisizione correlata nonché nelle attività relative al closing della prima spv, oltreché nella predisposizione e negoziazione degli atti modificativi del finanziamento esistente e di conferma/modifica del relativo security package.
Il team di Orrick è stato guidato da Carlo Montella (nella foto), partner e global deputy business unit leader del dipartimento energy & infrastructure della firm, e composto da Marcello Montresor, managing associate, e Jacopo Giansante, per le attività m&a, Celeste Mellone, special counsel, che ha curato gli aspetti di diritto amministrativo e coordinato l’attività di due diligence, e Maria Teresa Solaro, of counsel, e Ignazio d’Andria, per gli aspetti relativi al finanziamento. Lo studio legale ha affiancato un team interno di Bluefield guidato da Alberto Paturzo e composto altresì da Francesco Girardi, Nunzia Pignataro e Manuel Ortiz Olave.
Il team di Osborne Clarke, guidato da Alessandro Villa, corporate partner, è stato composto dal senior associate Carlo Gioffrè, dagli avvocati Giulia Basile e Ludovica Venafro e da Davide Alesso.
Il team di Clifford Chance è stato guidato dal socio Charles Adams, regional managing partner per l’Europa continentale e co-head del dipartimento italiano di finance and capital markets, coadiuvato da Chiara Commis (nella foto), senior associate, e Giulia Petragnani Gelosi.
