Skadden assiste i lead underwriters nel contesto dell’emissione di Yankee Bonds da parte della Repubblica Italiana per 3 miliardi di dollari

Skadden sta assistendo i lead underwriters Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA e Goldman Sachs Bank Europe SE nel contesto dell’emissione da parte della Repubblica Italiana di Yankee bonds a tasso fisso registrati presso la SEC ai sensi della Schedule B del  U.S. Securities Act per un importo complessivo pari a US$ 3 miliardi, con scadenza a 5 anni.

Si tratta della prima emissione di Yankee bonds registrati presso la SEC da parte della Repubblica Italiana in base al proprio shelf program, che la Repubblica Italiana ha recentemente ristabilito dopo aver completato l’emissione stand-alone di Yankee bonds registrati presso la SEC nell’ottobre 2019 per complessivi US$ 7 miliardi. A partire dal 2000, Skadden ha rappresentato gli underwriters in 39 emissioni di Yankee bonds da parte della Repubblica Italiana, per un controvalore complessivo di oltre US$ 83 miliardi emessi.

Il team, formato da professionisti degli uffici di Londra e New York, comprende il partner Lorenzo Corte e gli associate Andrea Spadacini, Cristina Tomassini, Raffaello Mangiavacchi e Ilaria Pizzi, per gli aspetti corporate, insieme alla partner Sally Thurston e all’associate Rachel Malhiet, per gli aspetti fiscali.