Simmons & Simmons nell’accelerated bookbuilding di Portobello

Simmons & Simmons, con il partner Augusto Santoro (nella foto), ha assistito Portobello, società quotata su AIM Italia e proprietaria della omonima catena retail, nel perfezionamento della procedura di accelerated bookbuilding volta al collocamento a investitori istituzionali (anche esteri) di 243.902 azioni ordinarie, rivenienti da un apposito aumento di capitale riservato, a un prezzo di 41 euro cadauna e per un controvalore complessivo di circa 10 milioni di euro.

Il collocamento, integralmente perfezionato con una domanda di molto superiore all’offerta e la partecipazione di investitori qualificati/istituzionali in sette distinti paesi, dà completa esecuzione alla delega conferita dall’assemblea straordinaria all’organo amministrativo nell’aprile scorso e porta il flottante a circa il 27% delle azioni in circolazione.

I proventi dell’aumento di capitale saranno utilizzati a servizio del piano di sviluppo retail del gruppo, attraverso l’apertura di nuove location su strada ad alta pedonalità e grandi centri commerciali in Italia.

Midcap e BPER hanno agito in qualità di joint bookrunnes per l’accelerated bookbuilding.