Simmons & Simmons con TPS per l’IPO su AIM Italia

Il team di Equity Capital Markets di Simmons & Simmons coordinato dal partner Augusto Santoro (in foto), coadiuvato dall’associate Alessandro Capogrosso e da Giacomo Bizzozero, ha assistito Technical Publications Service, holding operativa del Gruppo TPS attivo nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, ai fini dell’ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale”.

Con la quotazione il Gruppo TPS prosegue il proprio percorso di crescita iniziato nel 2013 attraverso mirate operazioni di M&A. Obiettivo dell’Ipo, realizzata interamente in aumento di capitale, è infatti quello di consolidare il proprio brand come operatore di riferimento del mercato dei servizi tecnici aeronautici nonché di sostenere un progetto di sviluppo strategico e industriale basato su una crescita per linee esterne nonché sull’implementazione di nuove linee di business altamente innovative.

Il book di sottoscrittori in sede di collocamento è principalmente composto da investitori istituzionali. TPS intende inoltre completare il percorso finalizzato all’ottenimento della qualifica di “PMI Innovativa” ai sensi del cd. “Investment Compact”, potendo all’uopo beneficiare dei nuovi incentivi previsti sia per la società che per gli investitori nel capitale. Simmons & Simmons ha ancheì assistito Integrae SIM, in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator dell’operazione, fornendo alla stessa l’assistenza di tipo regulatory per la quotazione nonché per la negoziazione e sottoscrizione dei documenti e degli accordi funzionali al collocamento ed in generale all’offerta degli strumenti finanziari.