SIMMONS &SIMMONS CON CA PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI DI RCI BANQUE

Simmons & Simmons, con un team guidato dai soci Vinicio Trombetti (in foto), e Michele Citarella, per la parte Tax, e composto da Giulia Arenaccio, senior associate, insieme con Luisella Quadrelli, Riccardo Franceschelli e Francesca Naccarato, ha assistito Credit Agricole – Corporate and Investment Bank, filiale di Milano, in qualità di Arranger, nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti auto erogati ai propri clienti dalla filiale italiana di RCI Banque S.A., banca del gruppo Renault-Nissan. L'operazione ha coinvolto anche alcune tematiche di diritto francese, seguite dall'ufficio di Parigi di Simmons & Simmons, nelle persone di Colin Millar (partner) e Katia Merlini (senior associate). L'operazione è stata realizzata con l'emissione, da parte di una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, di due classi di titoli asset-backed, per un ammontare totale di circa 800 milioni di euro. Alla classe senior dei titoli, quotata presso il Mercato Regolamentato della Borsa di Lussemburgo, è stato assegnato un rating tripla A da due agenzie di rating (DBRS e Fitch). RCI Banque S.A. opera nel mondo e, in particolare, in Italia nell'erogazione del credito verso privati e aziende per l'acquisto di veicoli dei marchi del gruppo Renault (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors) e del gruppo Nissan (Nissan and Infiniti), offrendo diverse opzioni di finanziamento e servizi ai propri clienti. RCI Banque è stata assistita dallo studio Dla Piper, con un team coordinato dal partner Luigi Rizzi e composto dai partner Francesco Cerasi e Marco Zechini e dagli associate Andrea Arcangeli e Vincenzo La Malfa.