Simmons porta all’Aim Bomi
Il team di Equity Capital Markets di Simmons & Simmons coordinato dall’avvocato Augusto Santoro, coadiuvato da Alessandro Capogrosso e Federica Marcabruni, ha assistito Bomi Italia, holding del Gruppo Bomi, multinazionale leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, ai fini dell’ammissione a quotazione su “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale”.
L’inizio delle negoziazioni è avvenuto quest’oggi al culmine di un percorso iniziato nel 2012 con l’ammissione al Progetto “Elite” di Borsa Italiana e proseguito con l’emissione e l’ammissione a quotazione su ExtraMOT Pro del cosiddetto “Minibond Incentivante” nel marzo 2014.
Tale operazione di pre-Ipo, caratterizzata dall’emissione di uno strumento obbligazionario e da meccanismi di remunerazione e rimborso direttamente connessi alla quotazione delle azioni di Bomi anche attraverso l’assegnazione di warrant esercitabili in sede di Ipo, ha consentito un vero fast track per la quotazione. La raccolta – attraverso l’emissione di azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e l’esercizio dei predetti warrant – in sede di Ipo è stata di circa 19,5 milioni di euro con una capitalizzazione della società di circa 42 milioni di euro.
Il team di Simmons & Simmons ha altresì assistito Banca Popolare di Vicenza, in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator e Sole Bookrunner dell’operazione, fornendo alla stessa l’assistenza di tipo regulatory per la quotazione nonché per la negoziazione e sottoscrizione dei documenti e degli accordi funzionali al collocamento ed in generale all’offerta degli strumenti finanziari.
