SIMMONS CARTOLARIZZA 1 MILIARDO DI IBL BANCA
Simmons & Simmons, con un team guidato dai soci Vinicio Trombetti (in foto), Michele Citarella (per la parte Tax) e Michael Dodson (per la parte di diritto inglese) e composto da Giulia Arenaccio, senior associate, insieme con Luisella Quadrelli, Azzurra Campari, Riccardo Franceschelli e Lorenzo Toppini, ha svolto il ruolo di transaction legal counsel in una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento erogati ai propri clienti da IBL Banca – Istituto Bancario del Lavoro. L’operazione è stata strutturata da Banca IMI, quale arranger. L’operazione è stata realizzata con l'emissione, da parte della società di cartolarizzazione IBL CQS 2013, di tre distinte classi di titoli asset-backed, aventi struttura "partly paid", per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo di euro. La classe senior e la classe mezzanine dei titoli emessi sono state quotate presso il Mercato Regolamentato della Borsa di Lussemburgo e a esse è stato assegnato un rating dalle due agenzie di rating DBRS e Moody’s. IBL Banca è specializzata nel credito personale alle famiglie e si colloca tra i leader di mercato, in ambito nazionale, nel settore dei prestiti contro cessione del quinto. Le sue origini risalgono al 1927, come istituto finanziario che si trasforma poi in banca, nel 2004, e diventa gruppo bancario nel 2008. Oltre alla Linea Finanziamenti, IBL Banca ha sviluppato la Linea Risparmio ed ha lanciato i conti “ContoSuIBL Libero” e “ContoSuIBL Vincolato”, che si caratterizzano per le condizioni particolarmente competitive. L’istituto bancario è capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, interamente italiano, di cui fanno parte le controllate IBL Family Spa e IBL Partners Spa. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale.
