SCISSIONE AUTOGRILL. TUTTI I PLAYER IN CAMPO
Come anticipato da legalcommunity.it il 10 aprile 2013, Autogrill è protagonista della operazione di scissione tra l'attività di ristorazione (Food & beverage) e Duty Free aeroportuali. L'assemblea del consiglio di Autogrill, svoltasi il 6 giugno 2013, ha approvato il progetto. Ecco gli advisor legali, fiscali e finanziari in campo. FRS Studio Tributario è stato advisor in materia fiscale di Autogrill con un team composto da: Francesco Facchini (socio), Luca Rossi (socio), Marina Ampolilla (socio), Simone Muni (associate) e Antonio Privitera (associate). Per i profili legali, Autogrill ha scelto lo studio spagnolo Urìa Menéndez e Bonelli Erede Pappalardo. Bep ha agito con un team composto da Umberto Nicodano e Vittoria Giustiniani con la collaborazione degli associate Elisabetta Bellini e Luca Del Nunzio mentre gli spagnoli di Uría Menéndez con un team composto da Alfonso Ventoso del Rincon e Gabriel Nuñez. Per gli aspetti finanziari, invece, gli advisor sono Merrill Lynch International, Banca IMI e Banco Santander SA. Va inoltre segnalato l'erogazione del finanziamento di 1,25 miliardi di euro e quindi l'avveramento delle condizioni alle quali è subordinato il perfezionamento della scissione parziale proporzionale di Autogrill in favore di World Duty Fre. Il team dello studio Latham & Watkins formato dai soci Andrea Novarese, Maria Cristina Storchi (in foto), Jordi Dominguez, Ignacio Pallares e Reena Gogna e dagli associate Marcello Bragliani, Gabriele Pavanello, Ivan Rabanillo, Manuel Deo, Isabel Borrero, Alvaro Hernandez, Sinthubiravi Sivakumaran, Karl Mah e Christopher Friel ha assistito Autogrill e World Duty Free Group SAU in tale finanziamento, reso disponibile da un pool di banche internazionali a talune società del gruppo Autogrill tra cui la medesima World Duty Free Group SAU, società di diritto spagnolo cui fanno capo le attività del gruppo nel settore Travel Retail & Duty Free. La nuova linea di credito è stata utilizzata per il rimborso dei finanziamenti facenti capo a World Duty Free Group SAU ed alle sue controllate e finanzierà esigenze legate alla gestione, corrente e non, del business. Le banche finanziatrici sono state assistite da Clifford Chance, con il socio Charles Adams e l’associate Isabella Costelloe.
