R&P LEGAL PER IL MINIBOND DI SEA
Sea Spa, azienda leader nel settore dei servizi e delle soluzioni integrate in ambito ambientale, rende noto che si è chiusa con successo la sottoscrizione della prima tranche del prestito obbligazionario MiniBond per 3 milioni di euro, denominato "SEA 6% Fixed Rate Bond Due 2019”, destinato a Investitori Qualificati.
«Abbiamo deciso di intraprendere il percorso del collocamento del mini bond, perché lo riteniamo uno strumento innovativo sia per accedere a nuove forme di finanziamento importanti per promuovere la nostra crescita, che per poterci dotare anche di strumenti organizzativi interni adeguati al percorso stesso», afferma Luca Maurina, presidente e socio di maggioranza. Ai portatori delle obbligazioni sarà riconosciuto un tasso di interesse fisso nominale annuo del 6%, con cedola annuale. Il prestito ha durata di 5 anni, con scadenza il 30 maggio 2019, e sarà oggetto di ammortamento a partire dal 30 maggio 2015, con rate annuali del 10% – 15% – 20% – 25% – 30% del valore nominale.
Si tratta di un MiniBond Senior Unsecured emesso per finanziare un importante piano di sviluppo a medio termine nei servizi ambientali in Trentino Alto Adige. Le obbligazioni saranno quotate sul Mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, alla quale è già stata presentata domanda di ammissione. Hanno assistito SEA nella emissione del MiniBond: come advisor finanziario ADB – Analisi Dati Borsa Spa, e come advisor legale l’avvocato Giovanni Luppi (nella foto), partner responsabile del dipartimento di diritto finanziario di R&P Legal, coadiuvato dall’associate Vincenzo D’Antoni. Tra i sottoscrittori del MiniBond il Fondo Euregio MiniBond gestito da PensPlan Invest SGR.
