Riello Investimenti e Banca Valsabbina sottoscrivono minibond da 6,5 milioni per SunCity: gli advisor
Riello Investimenti SGR, attraverso il secondo fondo di private debt Impresa Italia II, e Banca Valsabbina hanno sottoscritto un minibond emesso da SunCity Group S.r.l., realtà attiva nei servizi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. L’operazione ha un valore complessivo di 6,5 milioni di euro, con la possibilità di incremento fino a 9 milioni di euro.
Sul fronte legale, Gianni & Origoni, con un team composto dagli avvocati Marco Gatta e Andrea Zorzi, ha assistito Riello Investimenti SGR e Banca Valsabbina, mentre lo Studio Legale Onori, con l’avvocato Cristina Onori, ha seguito gli aspetti legali per conto dell’emittente.
Nel dettaglio, il Fondo Impresa Italia II, gestito da Riello Investimenti, ha strutturato l’operazione sottoscrivendo una quota fino a 4,5 milioni di euro, mentre Banca Valsabbina ha aderito fino a 2 milioni di euro. L’emissione prevede un’erogazione per tranches, modulata in base alle esigenze finanziarie legate all’attuazione del piano di sviluppo di SunCity Group.
A supporto dell’operazione, La Compagnia Holding (con Stefano di Tommaso, Mario Alberto Grillo e Lorenzo Micucci) ha agito come financial advisor e arranger.
L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sostegno alla crescita e allo sviluppo delle PMI italiane, con particolare attenzione ai settori dell’energia rinnovabile e della transizione energetica, in linea con le attuali dinamiche di mercato e gli obiettivi di sostenibilità.
