Rucellai & Raffaelli per il nuovo minibond Horsa da 3 milioni
Il gruppo Horsa, specializzato in servizi di consulenza It per imprese italiane small e mid cap, ha emesso una prima tranche da 3 milioni di euro del minibond, che prevede la possibilità di ampliarne l’outstanding fino ad un massimo di 10 milioni di euro. Il prestito obbligazionario senior unsecured ha una durata di 7 anni, con un tasso fisso del 3,60% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno.
Deal counsel dell’operazione per quanto concerne gli aspetti legali lo studio Rucellai & Raffaelli con Enrico Sisti (nella foto), in sinergia con il legal department interno al gruppo, coordinato da Irma Padrone.
Lead investor dell’operazione è stata Iccrea BancaImpresa che, contestualmente alla sottoscrizione della prima tranche, ha messo a disposizione del gruppo ulteriori 3 milioni per la seconda tranche. Si tratta di un’innovativa modalità di erogazione “ready-cash” per il mercato dei minibond, elaborata in sinergia con il cfo del gruppo Horsa, Antonio Andracchio, che concede all’emittente la facoltà di richiedere immediata liquidità per poter cogliere in maniera rapida ed efficiente le opportunità di investimento.
