Quattro studi nel bond da 125 milioni di Bonfiglioli e Pricoa Capital
Bonfiglioli e Pricoa Capital Group hanno sottoscritto una shelf facility da 125 milioni di dollari americano attraverso la quale il Gruppo Bonfiglioli avrà facoltà di emettere, nei prossimi tre anni, Private Placements che saranno sottoscritti da parte di Pricoa Capital Group. Questa operazione segna il primo collocamento privato di Bonfiglioli.
La partnership con Pricoa aggiunge un finanziatore esperto e di lungo termine alla struttura del capitale di Bonfiglioli, aumentando al tempo stesso la diversificazione dei finanziamenti dell’azienda che sta vivendo una fase fortemente espansiva a livello globale, con una crescita del 25% di fatturato e del 60% dell’EBITDA dal 2015.
Bonfiglioli è stata supportata nell’operazione da Dla Piper che ha agito con un team multi-jurisdictions coordinato dal partner del dipartimento Finance & Projects Chiara Anceschi con il lawyer Giorgio Paludetti (nella foto) e composto dal partner Luciano Morello coadiuvato dal lawyer Martina Antoniutti per la parte DCM, dal partner Tony Lopez coadiuvato dal lawyer Jenny Sugden per gli aspetti US, dal partner Andrea di Dio coadiuvato da Federico D’Amelio per gli aspetti tax. Sono stati coinvolti anche i team finance & projects di Francoforte e Bratislava.
Per Prudential ha agito Akin Gump Strauss Hauer & Feld per la parte US con i partners Tom O’Connor e Chip Fischer mentre NCTM con Andrea De Tomas ha gestito la parte Italiana.
Settlement Agent dell’operazione e’ stato BNY Mellon assistita da Hogan Lovells.
