Quadrivio & Pambianco e Capdesia Group comprano Alice Pizza: gli studi
Made in Italy Fund II, fondo promosso da Quadrivio & Pambianco, insieme a Capdesia Group, investitore europeo specializzato nel foodservice, e con il supporto di altri co-investitori, tra cui Pergolesi (veicolo controllato dai fondi Cvc e azionista di controllo de La Piadineria), hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Alice Pizza, primario operatore italiano nel segmento della fast casual pizza. Legalcommunity aveva annunciato la notizia qui.
Alice Pizza è attualmente controllata da Green Arrow Capital che, tramite il fondo Idea Taste of Italy Fund, detiene indirettamente circa il 70% del capitale. Il restante 30% è detenuto dai soci fondatori Luna, Lorenzo e Domenico Giovannini.
Gli studi coinvolti
Chiomenti ha prestato assistenza a Quadrivio e a Capdesia. Quadrivio è stata assistita con un team guidato da Marco Nicolini e composto da Martina Grillo per ciò che riguarda il contratto di co-investimento e i rapporti tra soci, da Alessandro Buscemi, Martina Grillo, e Mariateresa Lamanna e Carlotta Bernardini per i rapporti con il venditore, da Marco Paruzzolo e da Cettina Merlino per i profili relativi al financing e da Cristoforo Osti e Caterina Migani per i profili antitrust. Capdesia è stata assistita da un team guidato da Edoardo Canetta Rossi Palermo e Tommaso Caciolli, e composto da Benedetta Gizzi, Paolo Nevola e Camilla Cellari per gli aspetti corporate; da Davide D’Affronto, Angelo De Michele e Filippo Neri per ciò che riguarda il rifinanziamento; da Benedetto La Russa, Alessandra Biotti e Mirko Camagna per gli aspetti legati al finanziamento mezzanino; da Antonino Cutrupi per i profili antitrust; da Valeria De Lucia, Giulia Berton e Ida Cannavale per i profili labour; e da Massimo Antonini, Andrea Basi e Simone Petrucci per gli aspetti fiscali.
PedersoliGattai ha assistito Green Arrow Capital con un team composto dal partner Alessandro Marena e dal senior counsel Massimo Trimboli Raguseo e dall’associate Anastasia Cichetti.
Gli altri advisor
Quadrivio & Pambianco e Capdesia sono stati assistiti anche da Winston & Strawn per gli aspetti legali e da Spayne Lindsay come M&A advisor. Green Arrow Capital è stata assistita da Houlihan Lokey in qualità di financial advisor dell’operazione, e da PwC come accounting due diligence advisor.
KPMG è stato l’advisor, lato buyside, di Capdesia per la due diligence finanziaria e per la tax due diligence.
L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche, tra cui BPER, IFIS, Sella e UniCredit.
Nella foto in allegato, da sinistra: Martina Grillo, Benedetta Gizzi e Massimo Trimboli Raguseo.
