Koinos e HAT acquisiscono la maggioranza di Platum. Tutti gli advisor
Koinos Capital sgr, attraverso il fondo Koinos Uno in qualità di lead investor, e HAT sgr, attraverso il fondo HAT Technology & Innovation, hanno acquisito la maggioranza Platum (già MT Distrubution), azienda italiana della mobilità elettrica urbana, per un valore di circa 57 milioni di euro.
Gli acquirenti sono stati assistiti dagli studi Target Law e Orrick per gli aspetti legali e di contrattualistica. In particolare, il team M&A di Target era composto da Fabio Coppola, Gaia Guizzetti, Teresa Di Lillo e Giacomo Antonini; il team tax da Alfredo Malguzzi e Guendalina Dabove. Per Orrick hanno agito Marina Balzano, Giulio Asquini e Valentina Bombino al fianco di Koinos, e Alessandro Vittoria, Livia Pedroni e Angelo Timpanaro al fianco di HAT.
Per Koinos Capital, l’operazione ha visto inoltre il coinvolgimento, accanto al presidente Beppe Fumagalli, di Marco Airoldi, Francesco Fumagalli, Marco Morgese e Tommaso Meregalli. Per HAT, sono stati coinvolti il presidente Nino Attanasio, l’amministratore delegato Ignazio Castiglioni e il director, Adriano Adriani.
Sempre lato acquirenti, KPMG ha curato la due diligence contabile, fiscale e legale, LTP OC&C la business due diligence e ERM la due diligence ESG e ambientale.
PwC TLS ha assistito Platum per gli aspetti legali e di contrattualistica con un team composto da Filippo Zucchinelli (partner), Alvise Becker (director) e Giulio Della Casa (senior manager) e per gli aspetti giuslavoristici da un team composto da Silvia Basile (senior manager) e Valentina Panettella (associate).
PwC Deals, con il team M&A, ha assistito Platum in qualità di financial advisor con un team coordinato da Pier Paolo Ferrando (partner e head of M&A) e composto da Davide Prandin (director), Luca Gasperini (senior associate) e Paola Di Fazio (associate).
Molinari Agostinelli, con Riccardo Agostinelli, Andrea Taurozzi, Alessandro Pallavicini e Francesca Berni, ha assistito le banche finanziatrici Banco BPM, che ha agito quale banca agente, e Banca Ifis.
Nella foto da sinistra: Alvise Becker, Fabio Coppola, Andrea Taurozzi e Marina Balzano.
