PLT holding completa l’acquisto del 60% di Unoenergy. In campo BonelliErede, Gop e White & Case
Si è perfezionato il closing dell’operazione con cui PLT holding, family office della famiglia Tortora attivo nei settori delle energie rinnovabili, della finanza, dell’immobiliare e del dining, ha acquisito il 60% del capitale di Unoenergy, tra i principali operatori privati italiani nella vendita di energia elettrica e gas e nei servizi di efficientamento energetico.
L’acquisizione è stata supportata da un finanziamento concesso da un pool bancario composto da UniCredit, nel ruolo di agente e Sole Underwriter, Global Coordinator, Bookrunner e Mandated Lead Arranger, Banca Monte dei Paschi di Siena, Crédit Agricole Italia e BPER Corporate & Investment Banking, queste ultime tre insieme a UniCredit nel ruolo di Mandated Lead Arranger e finanziatori.
Sul fronte legale, BonelliErede ha assistito PLT holding con un team multidisciplinare guidato dalla partner Catia Tomasetti, responsabile del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione ecologica. Gli aspetti corporate e M&A sono stati seguiti dall’of counsel Francesca Di Carpegna Brivio, con gli associate Elisa Odoguardi e Marco Iannone. La parte relativa al finanziamento è stata curata dal partner Gabriele Malgeri e dal senior associate Giovanni Guglielmo, con Andrea Ilacqua e Denis Milan. Massimo Merola e Andrea Gemmi hanno seguito i profili golden power, Sara Lembo e Filippo Bisanti quelli antitrust. Per gli aspetti fiscali della documentazione finanziaria sono intervenuti Riccardo Ubaldini, Michele Dimonte, Giovanni Bisleri e Martina La Palma.
Gianni & Origoni ha assistito il pool di banche finanziatrici nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Il team è stato coordinato dai partner Arrigo Arrigoni ed Eduardo Fiordiliso, con Antonio Amoroso, Andrea Zorzi e Riccardo Bellini. Le questioni fiscali sono state seguite dalla partner Francesca Staffieri e da Claudia Stradiotti.
White & Case ha invece assistito i venditori di Unoenergy con un team guidato dal partner Leonardo Graffi, operativo tra Milano e Londra, e dalla local partner Sara Scapin, insieme agli associate Francesco Cimmarrusti, Lucia Onofri, Chiara Pacini e Mario Vita.
