Piaggio, emissione high yield da 250 milioni. Gli studi legali
Lo studio legale White & Case ha assistito Piaggio in merito all’emissione obbligazionaria senior unsecured da 250 milioni di euro, avente cedola 6,5% e scadenza 2030 e in merito alla concessione di una linea di credito revolving da 200 milioni di euro. Le obbligazioni, emesse a norma dell’articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, sono state quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
I proventi dell’emissione obbligazionaria sono stati utilizzati per rifinanziare interamente il prestito obbligazionario da 250 milioni emesso nel 2018.
White & Case ha assistito Piaggio con un team che ha incluso i partner Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano), James Greene (Londra), Iacopo Canino e Bianca Caruso (entrambi Milano), insieme agli associate Lorenza Fici, John Sanders, Roberta Monasterolo, Alessio Marano, Nicola Tosin, Beatrice Bertuzzi e Leonardo Rubera (tutti dell’ufficio di Milano).
BonelliErede ha assistito Piaggio per gli aspetti diritto italiano con un team composto dal partner Gianpiero Succi, dal partner Gianpaolo Ciervo e dal managing associate Luigi Chiarella. Il partner Riccardo Ubaldini e il senior counsel Michele Dimonte hanno, invece, curato gli aspetti fiscali.
Grimaldi Alliance ha assistito BNP Paribas, BofA, Intesa Sanpaolo, Banca Akros, HSBC, ING e Unicredit, in qualità di initial purchasers, con un team che ha incluso i partner Adriano Pala Ciurlo, Elena Sacco, Angelo Alfonso Speranza e Carlo Cugnasca, coadiuvati da Paola Sepe, senior associate, nonché dagli associate Tommaso Amodeo e Mario Emanuele Panu.
Cahill Gordon & Reindel ha assistito il pool di banche che, guidato da BNP Paribas, BofA e IMI – Intesa Sanpaolo, ha coordinato l’emissione, con un team guidato dal partner Anthony Tama e composto dal counsel Matthew Haar e dall’associate Pierfrancesco Benedetti per i profili di diritto statunitense (tutti dell’ufficio di Londra).
Nella foto da sinistra: Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy, Gianpiero Succi e Adriano Pala Ciurlo.
