PedersoliGattai e PwC TLS nel finanziamento RCF di Generalfinance
PedersoliGattai e PwC TLS Avvocati e Commercialisti hanno agito quali legal advisors nell’operazione di rinnovo anticipato – con contestuale estensione della scadenza finale fino a dicembre 2027 ed incremento dell’importo da 173 a 260 milioni di euro – del contratto di finanziamento a medio lungo termine di tipo “revolving” in essere tra Generalfinance e un pool di 14 banche.
PedersoliGattai ha assistito il pool di banche finanziatrici con il partner Nicola Gaglione (in foto, a sinistra) e la senior associate Eleonora Banfi.
PwC TLS ha invece assistito Generalfinance nelle negoziazioni con le banche, con un team coordinato dal partner Pierantonio Musso (in foto, a destra), coadiuvato dal director Roberto Percoco e dalla manager Assia Andriani.
Il pool di 14 banche vede schierati Banco BPM (nel ruolo di banca agente e banca finanziatrice), Credit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo (in qualità di mandated lead arrangers, bookrunners e banche finanziatrici), e Banca di Credito Cooperativo di Milano – Società Cooperativa, BPER Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco di Desio e della Brianza, BdM Banca – Gruppo Mediocredito Centrale, Cassa di Risparmio di Asti, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca Santa Giulia (in qualità di banche finanziatrici), e Banca Popolare di Sondrio, Bank of China Limited – Milan Branch e Banca Centropadana Credito Cooperativo – Società Cooperativa (in qualità di nuove banche finanziatrici aderenti al contratto di finanziamento in occasione del rinnovo).
L’operazione ha visto l’ingresso anche di Sace, in qualità di garante.
