PedersoliGattai e L&B Partners con KYIP nell’acquisizione di Amicucci Formazione e di BMA assistite da Russo De Rosa
KYIP Capital ha completato l’acquisizione della maggioranza di Amicucci Formazione (Skilla), società attiva nella formazione per imprese e nel digital learning, e di BMA (My Beauty Academy), realtà specializzata nella formazione nel settore beauty & wellness. Le due operazioni, insieme a Volta Institute, partecipata da KYIP dal 2024, portano alla nascita di Hekai Education (Hekai), piattaforma integrata attiva nella formazione e nello sviluppo delle competenze.
I team legali coinvolti nell’operazione
PedersoliGattai ha assistito KYIP Capital nell’acquisizione di Skilla, così come già avvenuto per l’operazione Volta Institute, con un team corporate guidato dal partner Lorenzo Fabbrini e composto dalla senior associate Dalia Abbate e dalle associate Angela Russo e Francesca Zuliani. Il team finance è stato composto dal partner Gian Luca Coggiola e dal senior associate Cesare Guglielmini, mentre il team tax, guidato dal senior counsel Alban Zaimaj e dal senior associate Umberto Ciccatiello, si è occupato dei profili fiscali relativi alla struttura complessiva dell’operazione. I profili di due diligence sono stati seguiti da un team multidisciplinare coordinato dal partner Nicola Martegani e dal counsel Matteo Bortolotti.
L’operazione si inserisce nel percorso di affiancamento di PedersoliGattai a KYIP Capital, già avviato in occasione della precedente acquisizione di Volta Institute nel 2024, confermando la collaborazione con il fondo di private equity nello sviluppo di progetti nel settore education.
L&B Partners Avvocati Associati ha affiancato KYIP Capital nell’acquisizione contestuale di My Beauty Academy con un team di private equity guidato dal partner Andrea Gritti e composto dalla counsel Gaia Casciano e dall’associate Nunzio Mario Noschese per i profili contrattuali ed M&A. Un team multidisciplinare composto dalla partner Valentina Bonomo, responsabile del dipartimento IP & Tecnologia, dalla counsel Elena Ronda e dall’associate Sarah Locatelli ha seguito i profili di proprietà intellettuale, mentre la partner Alessia Marconi, co-head del dipartimento di Diritto Amministrativo, con gli associate Nicola Cataldo e Matteo Santarelli, ha curato i profili di diritto amministrativo.
Gli advisor finanziari e i consulenti dei venditori
Fineurop Soditic ha affiancato KYIP Capital in qualità di debt advisor nell’acquisizione contestuale di My Beauty Academy e Skilla, con un team composto da Umberto Zanuso (senior partner), Francesco Panizza (partner), Giovanni Fanfani (senior associate) e Matteo Brancaleoni (senior associate).
Russo De Rosa Associati ha assistito i soci di Amicucci Formazione nell’acquisizione di Skilla con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti legali, dal socio senior Andrea De Panfilis, dall’associate Alessio Borghini e dalla trainee Alessia Gadda e, per gli aspetti fiscali, dal socio senior Fabrizio Cavallaro. Lo studio ha inoltre assistito le socie di BMA nell’acquisizione di My Beauty Academy con un team composto, per gli aspetti legali, dal counsel Sergio Mori e dalla junior associate Giulia Mazzilli e, per gli aspetti fiscali, dal socio fondatore Andrea Bolletta, dalla senior counsel Libera Martini, dall’associate Fabrizio Fraddosio e dalla trainee Francesca Larghi.
Banca Finnat Euramerica ha agito in qualità di advisor finanziario della famiglia Amicucci nell’ambito dell’operazione, con un team composto da Angelo De Marco, Maurizio Napoli e Simone Carosi.
Spada Partners ha curato la financial due diligence con un team guidato dal partner Antonio Zecca, coadiuvato da Pierdamiano Abbenante e Federico Tozzo, e la tax due diligence con un team composto dal partner Luca Zoani, assistito da Roberto Oldrati, Francesco Galafassi e Martina Acciaro.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai con il notaio Giovannella Condò e l’avvocato Tommaso Mazzola.
