PedersoliGattai e Dentons nel secondo bond di Hera Partecipazioni One
Lo studio legale PedersoliGattai ha assistito in qualità di drafting counsel Hera Partecipazioni One, azienda attiva nella gestione e valorizzazione di asset immobiliari sottostanti a crediti npe, nell’emissione di un secondo prestito obbligazionario volto alla realizzazione di un progetto immobiliare residenziale a Parma.
I proventi derivanti dal prestito obbligazionario sono stati utilizzati, da una parte, per finanziare gli investimenti diretti connessi al progetto immobiliare e, dall’altra parte, per sottoscrivere le asset-backed securities emesse da una società di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 130/1999 per l’acquisto di crediti derivanti da mutui fondiari, erogati da un primario istituto di credito in favore della società immobiliare impegnata nella costruzione del compendio immobiliare. Il prestito obbligazionario è quotato presso il Vienna Mtf ed è stato interamente sottoscritto da un investitore qualificato. Loan Agency Services ha agito in qualità di issuing agent, calculation agent nonché paying agent in partnership con Bff Bank.
L’emittente è stato assistito dallo studio PedersoliGattai con un team composto dai partner Sergio Fulco ed Emanuela Campari Bernacchi, dal Counsel Francesco Lucernari e dagli associate Carlotta Antonelli e Giovanni di Gaspare.
L’investitore straniero sottoscrittore del prestito obbligazionario è stato assistito dallo studio legale Dentons con un team composto dal partner Gianpaolo Garofalo e dalla senior associate Bianca Chiara Sinisi.
