Pedersoli e Deloitte Legal nell’investimento di F&P Equity Partners in Panzeri
Panzeri, società fondata nel 1947 a Biassono (MB), tra i principali operatori nel settore dell’illuminazione per il design e l’architettura, ha siglato con F&P Equity Partners – evoluzione di F&P4Biz, società operativa dal 2019 e con all’attivo già 5 operazioni – un accordo per l’ingresso della società di investimento nel capitale di Panzeri Carlo srl.
Gli acquirenti sono stati assistiti da Pedersoli studio legale, con un team composto da Luca Saraceni (equity partner, nella foto a sinistra)), Olivia Fiorenza (counsel) e Cecilia Frangini (associate).
Nell’operazione, Deloitte Legal ha assistito la società per gli aspetti legali, con un team composto da Andrea Sciortino (partner, nella foto a destra), Federico Michelini (managing associate), Christian Diplotti (associate) e Gaia Gratteri (junior associate). Deloitte Financial Advisory invece ha assistito Panzeri e i suoi soci in qualità di advisor finanziario esclusivo, con un team composto da Elio Milantoni (partner), Michele Gismondi (director), Giuseppe Diana (manager) e Stefano Stancari (associate).
Inoltre RTZ ha agito per le due diligence finanziaria e fiscale, Efeso Consulting per la business due diligence e Ramboll per la due diligence ambientale.
I dettagli
L’operazione, che si configura come un leverage buy-out, verrà perfezionata tramite una newco che acquisirà il 100% di Panzeri per mezzo di una combinazione di capitale di rischio e di capitale a debito.
F&P Equity Partners rileverà il 60% del capitale della newco tramite un veicolo di nuova costituzione, promosso e gestito dalla stessa F&P Equity Partners e capitalizzato anche da altri co-investitori, nella forma del club deal. Il rimanente 40% del capitale della newco sarà sottoscritto dall’attuale proprietà che fa capo alla Famiglia Panzeri.
La Famiglia Panzeri continuerà il suo impegno all’interno dell’azienda, portandone avanti la gestione operativa in continuità con la sua storia.
