Gli studi dietro l’acquisizione di Hydea da parte di Protos (HIG Capital)
Protos, portfolio company del fondo HIG Capital, ha completato l’acquisizione di Hydea, società di ingegneria e consulenza tecnica con sede a Firenze e uffici a Pechino e Riyadh. Nell’ambito dell’operazione, il management di Hydea ha reinvestito nella società, assicurando continuità operativa e imprenditoriale. L’acquisizione è stata finanziata con il supporto di Capza, piattaforma paneuropea di private capital controllata da BNP Paribas AM con uffici a Milano.
L’acquisizione di Hydea rafforza la divisione Advisory & Consulting Engineering del gruppo, ampliandone le competenze lungo l’intero ciclo di vita delle opere, dalla pianificazione e progettazione alla direzione lavori, al project management e all’assistenza tecnica.
Gli studi legali coinvolti
L’acquirente è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Erica Lepore, Arianna Bellani ed Elena Giliberti per gli aspetti corporate e M&A, e dal partner Francesco Vitella per i profili giuslavoristici. Ha inoltre operato Spada Partners, che con un team composto dal partner Guido Sazbon, Francesco Podagrosi e Filippo Carniglia ha curato la due diligence fiscale, mentre un team formato dal partner Stefano Marchetti e da Mara Lorusso si è occupato della due diligence finanziaria.
ADVANT Nctm, con un team coordinato da Giovanni de Capitani di Vimercate e Bianca Macrina, insieme a Letizia Grandi, ha seguito i profili banking legati al finanziamento.
I venditori e il management sono stati seguiti da LCA Studio Legale, con un team guidato dal partner Riccardo Sismondi e composto da Mario Niggeler e Carolina Vittoria Cominardi per gli aspetti corporate e M&A, oltre che dal partner Ranieri Romani e da Giulia Maria Bellone per i profili giuslavoristici. Ha completato il team di consulenza dei venditori Scouting Capital Advisors per gli aspetti finanziari e di M&A advisory.
Capza è stata supportata da Orrick con un team formato dall’of counsel Giulio Asquini e dall’avvocata Elisa Zaccaria.
Chi è Hydea
Fondata nel 1990, Hydea opera nei settori dell’ingegneria civile, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed archeologico, dell’ingegneria infrastrutturale e della consulenza ambientale e per l’economia circolare, offrendo servizi di progettazione, studi, project management, direzione lavori e consulenza tecnica a clienti pubblici e privati in Italia e all’estero. L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita per linee esterne di Protos.
