Orvian completa l’acquisizione di WMR: tutti gli studi coinvolti
Fifth Beat, società capofila di Orvian – gruppo attivo nella digital orchestration, ovvero l’integrazione di tecnologia, design, marketing e intelligenza artificiale a supporto della crescita delle imprese – e partecipata da Xenon Private Equity Small Cap, ha completato l’acquisizione di WMR e delle sue controllate WMRH e Adviva, società attiva nel settore del digital marketing. L’operazione ha coinvolto un numero significativo di advisor legali e finanziari, sia sul lato acquirente che su quello dei venditori, oltre a un pool di banche finanziatrici.
Dettagli dell’operazione
Il finanziamento collegato all’acquisizione presenta elementi innovativi e di elevata complessità, tra cui una struttura di portability di prima applicazione in Italia. Il pool di banche finanziatrici è composto da Banco BPM, UniCredit e Cherry Bank.
Gli advisor legali e finanziari
Sani Zangrando ha assistito Fifth Beat e Xenon per gli aspetti corporate M&A con un team composto dal Partner Fabio D’Esposito e dall’Associate Marco Cardaci. La due diligence legale è stata seguita dalla Partner Maria Cristina Gibelli e dalla Senior Associate Maria Giovanna Laurenzana. Cavour Corporate Finance ha agito in qualità di financial advisor dell’acquirente con un team guidato dal Partner Alessandro Costa.
I venditori sono stati assistiti da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali dell’operazione, con la Partner Corporate M&A Milena Prisco e l’Associate Carla Alagna, mentre i profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dalla Partner Valentina Simonelli. Endevo Advisory Firm ha agito in qualità di advisor finanziario e fiscale dei venditori, con un team guidato da Gianluca Tonato e composto da Jacopo Bovolenta e Rossella May.
Gli aspetti legali del finanziamento sono stati seguiti, per il pool di banche finanziatrici, da Deloitte Legal con un team coordinato dal Partner Gabriele Pavanello e composto dal Senior Associate Filippo Schiera, dall’Associate Riccardo Re e dalla Trainee Elena Saggese. Fifth Beat e Xenon sono state assistite da White & Case con un team composto dai Partner Stefano Bellani e Giovanni Spedicato e dagli Associate Nicola Tosin, Clara Juliette Busin e Lucrezia Fracalossi.
Aspetti fiscali e due diligence
Belluzzo International Partners, con un team coordinato dalla Partner Lorena Pellissier, ha assistito Fifth Beat e Xenon in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione. Epyon Consulting, con un team coordinato dal Partner Luigi De Lillo e composto dal Manager Stefano Rizzardi e dai Senior Iacopo Pravettoni, Mario Flaviano e Elisabetta Peruzzetto, ha svolto per l’acquirente la due diligence contabile e finanziaria. OC&C Strategy Consulting, con un team coordinato dai Partner Christian Christodulopulos e Alberto Regazzo, che ha incluso l’AP Fabio Coccia e la Manager Valentina Quartieri, ha svolto per l’acquirente la due diligence commerciale. Gli aspetti notarili dell’operazione di acquisizione e del finanziamento sono stati seguiti dal Notaio Ciro de Vivo.
