ORRICK PER IL MINI BOND DI TREVI
Trevi-Finanziaria Internazionale S.p.A., capogruppo del Gruppo TREVI, leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore) ed attivo anche nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati, quotata alla Borsa di Milano, ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014-2019» per un ammontare totale di 50 milioni di Euro con scadenza 2019 e cedola del 5,25%.
Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Trevi-Finanziaria Internazionale S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. ha svolto il ruolo di arranger e banca agente e congiuntamente con KNG Securities LLP, il ruolo di collocatore e sottoscrittore.
Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell’ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.
Il team di Orrick che ha assistito Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. in qualità di Arranger e collocatore dell’emissione è stato guidato dal Managing Partner italiano Patrizio Messina (nella foto), dal senior associate Alessandro Accrocca, dagli associate Sabrina Setini e Roberto Percoco e dalla trainee Chiara di Giglio.
