ORRICK NEL MINIBOND DI GLOBAL SYSTEM
Global System International Spa, attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche ed in particolare nella produzione e commercializzazione di prodotti e componenti ottenuti con tecnologie “SMC” (Sheet Moulding Compound), “BMC” (Bulk Moulding Compound), “ LFT” (Long Fiber Thermoplastic), “ GMT” (Glass Material Reinforced Thermoplastic) e “ LWRT ” (Low Weight Reinforced Thermoplastic), ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «G.S.I. Spa 6,75% 2014 – 2019» per un ammontare totale di 5,4 milioni di euro con scadenza 2019 e cedola del 6,75%, quotato sul Segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana.
Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Global System International, Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. ha svolto il ruolo di arranger, banca agente, congiuntamente con KNG Securities LLP il ruolo di collocatore, e sottoscrittore.
Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell’ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.
Il team di Orrick che ha assistito Banca Popolare di Vicenza in qualità di arranger e collocatore dell’emissione è stato guidato dal managing partner italiano Patrizio Messina (in foto), dal senior associate Alessandro Accrocca, dagli associate Sabrina Setini e Roberto Percoco e dalla trainee Chiara di Giglio.
