martedì 19 gen 2021
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Orrick e Italian Legal Services nella cartolarizzazione npl Iccrea da 2,4 miliardi

Orrick e Italian Legal Services nella cartolarizzazione npl Iccrea da 2,4 miliardi

Iccrea Banca ha perfezionato con successo la quarta operazione di cartolarizzazione di crediti non performing (npl), del valore di 2,4 miliardi di euro, originata da più 9.600 debitori e 17.000 posizioni.

È la più importante operazione di cartolarizzazione multi – cedente che sarà assistita dallo schema di garanzia dello Stato (Gacs). Sono infatti 90 le banche coinvolte di cui 88 appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (84 Banche di Credito Cooperativo, Iccrea Banca, Iccrea BancaImpresa, Banca Sviluppo e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia). Nell’operazione è inoltre prevista la presenza di una Real Estate Owned Company (ReoCo). È la prima ReoCo ex art. 7.1 della Legge 130/99 che viene regolamentata prima dell’emissione delle notes nell’ambito di una cartolarizzazione conforme allo schema di garanzia GACS. Un risultato raggiunto a conferma della capacità di arrangement di Iccrea Banca. I titoli senior e i titoli mezzanine hanno ottenuto il rating da parte delle agenzie coinvolte nell’operazione.

L’operazione ha visto Iccrea Banca e JP Morgan nei ruoli di co-arrangers e placement agents dei titoli emessi, mentre il gruppo doValue ha assunto il ruolo di master servicer e special servicer dell’intero portafoglio oggetto di cessione. Vi hanno partecipato lo studio legale Orrick come legale degli arrangers, lo studio legale Italian Legal Services nel ruolo di legale delle banche cedenti, oltre a Kpmg in qualità di advisor finanziario, Bnp Paribas Securities Services, Banca Finanziaria Internazionale e Zenith Service.

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