Orrick e iLS nella sesta cartolarizzazione npl con garanzia GACS di BCC Banca Iccrea

BCC Banca Iccrea (capogruppo del gruppo BCC Iccrea) ha perfezionato la sesta cartolarizzazione di crediti non performing (npl) assistita da garanzia GACS, del valore di 650 milioni di euro e originata da oltre 5.700 debitori.

All’operazione hanno partecipato 71 banche, di cui 68 appartenenti al gruppo BCC Iccrea (64 BCC, Banca Sviluppo, BCC Banca Iccrea, BCC Banca Impresa e Banca Medio Credito del Friuli-Venezia Giulia) a cui si sono aggiunte Banca Valsabbina, Banca di Credito Popolare e Cassa di Risparmio di Asti.

L’iniziativa ha visto BCC Banca Iccrea e Intesa Sanpaolo – Imi Cib nei ruoli di co-arrangers e placement agents dei titoli emessi.

I legali

Orrick ha assistito i co-arrangers con un team composto dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta (nella foto a sinistra), dalla of counsel Daniela Pietrini (nella foto al centro), dal managing associate Simone Fioretti e dalla junior associate Giorgia Carrozzo. Per gli aspetti di diritto inglese hanno prestato assistenza la partner Madeleine Horrocks, coadiuvata dal managing associate Franco Lambiase. Sui profili fiscali, sono intervenuti la partner Bernadette Accili, l’of counsel Giovanni Leoni e il managing associate Camillo Melotti Caccia.

iLS ha assistito Iccrea Banca nel ruolo di coordinatrice delle banche cedenti con un team composto da Norman Pepe (nella foto a destra), Fabrizio Occhipinti e Ilaria Cutolo.