Orrick e Chiomenti nel finanziamento per l’acquisizione di Zato da parte di LBO France

Gioconda, filiale italiana di LBO France, ha perfezionato l’acquisizione tramite il fondo Small Caps Opportunities II di una quota di maggioranza in Zato, azienda italiana fondata a Brescia e attiva nel settore della transizione energetica.

Banca Ifis partecipa all’operazione in veste di co-investitore. I fondatori di Zato Valerio Zanaglio e Alessandra Bresciani, che hanno reinvestito nell’operazione, continueranno a guidare l’azienda.

Il finanziamento a servizio dell’acquisizione è stato organizzato e reso disponibile da un pool composto da Banca Sella, Banco BPM (che ha agito anche in qualità di banca agente) e MPS Capital Services.

Gli advisor

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano (nella foto a sinistra), dal senior associate Giulio Asquini e dall’associate Maria Costa, ha assistito il pool nella predisposizione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali relativi all’operazione e, relativamente agli aspetti tax, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal senior associate Domenico Gioia.

Chiomenti, con un team composto dal partner Riccardo Rossi (nella foto a destra) e dall’associate Angelo De Michele, ha assistito il veicolo di investimento controllato da LBO France nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali connessi al finanziamento.

KPMG ha agito quale debt advisor con un team composto da Massimo Ferrini Bronzini, responsabile Debt Advisory – Corporate Finance, Gianandrea Franco Marenzi, manager, nonché Edoardo Truffo, associate.