ORRICK E BEP PER LA CARTOLARIZZAZIONE DA 1 MLD DI POP VICENZA
Il team italiano di Finance di Orrick ha assistito gli arranger (Banca Popolare di Vicenza e J.P. Morgan Securities) e i joint lead manager (Banca Popolare di Vicenza, Barclays Bank PLC, Santander Global Banking & Markets, J.P. Morgan Securities e Deutsche Bank AG, London Branch) in un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali, originati da Banca Popolare di Vicenza e Banca Nuova, per un ammontare complessivo di oltre 1 miliardo di euro.
I crediti sono stati ceduti al veicolo per la cartolarizzazione, Berica ABS 3 S.r.l., che per finanziarne l'acquisto ha emesso tre classi di titoli ABS (Classe A, senior, Classe B, mezzanine e Classe J, junior). I titoli di Classe A e B, pari rispettivamente a 835.400.000 euro e 93.900.000 euro, sono stati quotati alla Borsa di Lussemburgo.
Il team di Orrick che ha curato l'operazione è composto dal managing partner italiano, Patrizio Messina, dai partner Gianrico Giannesi (nella foto), Madeleine Horrocks e, per la parte fiscale, Alessandro Mainardi, insieme ai senior associate Giovanni Leoni e Daniela Pietrini e agli associate Giuseppina Pagano, Salvatore Graziadei e Fiorenza Galloppa. Banca Popolare di Vicenza e Banca Nuova, nella loro qualità di originator, sono stati assistiti dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo e in particolare dal partner Emanuela Da Rin, dalla managing associate Anna Maria Perillo e dall’associate Fabio Maria Guidi.
