venerdì 27 nov 2020
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Orrick deal counsel nell’emissione del Minibond di GPlast Group

Orrick deal counsel nell’emissione del Minibond di GPlast Group

Orrick ha svolto il ruolo di deal counsel nell’emissione di un prestito obbligazionario senior secured di 4 milioni di euro, con scadenza a marzo 2021, emesso da GPlast Group S.p.A. Dal marzo 2014 GIplast GROUP S.p.A è ammessa al programma Elite di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore della produzione e commercializzazione di bordi in Pvc ed Abs per la finitura di pannelli truciolati e di materiali composti per l’industria di fabbricazione del mobile, con un fatturato di oltre 32 milioni, di cui il 50% export.

Nell’ambito dell’emissione, integralmente sottoscritta da Tenax Capital, Orrick ha prestato consulenza nella strutturazione del prestito e nell’ammissione a quotazione delle obbligazioni sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana. Il team Orrick che ha curato l’operazione è composto dal partner Raul Ricozzi, insieme alla special counsel Daniela Andreatta, coadiuvati dagli associate Roberto Percoco e Marco Donadi.

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