Orrick deal counsel nell’emissione del Minibond di GPlast Group

Orrick ha svolto il ruolo di deal counsel nell’emissione di un prestito obbligazionario senior secured di 4 milioni di euro, con scadenza a marzo 2021, emesso da GPlast Group S.p.A. Dal marzo 2014 GIplast GROUP S.p.A è ammessa al programma Elite di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore della produzione e commercializzazione di bordi in Pvc ed Abs per la finitura di pannelli truciolati e di materiali composti per l’industria di fabbricazione del mobile, con un fatturato di oltre 32 milioni, di cui il 50% export.

Nell’ambito dell’emissione, integralmente sottoscritta da Tenax Capital, Orrick ha prestato consulenza nella strutturazione del prestito e nell’ammissione a quotazione delle obbligazioni sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana. Il team Orrick che ha curato l’operazione è composto dal partner Raul Ricozzi, insieme alla special counsel Daniela Andreatta, coadiuvati dagli associate Roberto Percoco e Marco Donadi.