sabato 28 nov 2020
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ORRICK DEAL COUNSEL DEL MINIBOND DI CORVALLIS

ORRICK DEAL COUNSEL DEL MINIBOND DI CORVALLIS

Corvallis Holding (servizi IT per il mondo bancario, assicurativo, industriale) ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «Corvallis S.p.A. 6,25% 2014 – 2019» per un ammontare totale di 8 milioni di euro con scadenza 2019 e cedola del 6,25%.

Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Corvallis Holding S.p.A., Banca Popolare di Vicenza ha svolto il ruolo di arranger, banca agente e sottoscrittore e, congiuntamente con KNG Securities LLP, il ruolo di collocatore.

Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell’ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana. Il team di Orrick che ha assistito Banca Popolare di Vicenza, arranger e collocatore dell’emissione, è stato guidato da Patrizio Messina (nella foto) Head del Finance Group, in collaborazione con il senior associate Alessandro Accrocca, gli associate Sabrina Setini e Roberto Percoco e il trainee Gianluca De Donno.

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