ORRICK CON TBS PER IL MINIBOND DA 15 MILIONI
TBS Group, società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nel settore dell'ingegneria clinica ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 – 2019» per un ammontare totale di 15 milioni di euro con scadenza 2019 e cedola del 6,50%.
Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della TBS Group, Banca Popolare di Vicenza ha svolto il ruolo di arranger e banca agente e, congiuntamente con KNG Securities LLP, il ruolo di collocatore e sottoscrittore.
Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell’ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana. Il team di Orrick che ha assistito Banca Popolare di Vicenza in qualità di Arranger e collocatore dell’emissione è stato guidato da Patrizio Messina (nella foto) head del finance group, in collaborazione con il senior associate Alessandro Accrocca, gli associate Sabrina Setini e Roberto Percoco e la trainee Chiara di Giglio.
