ORRICK CON BANCA AKROS NELLA CARTOLARIZZAZIONE DI BANCA PADOVANA
Il team italiano di Structured Finance di Orrick ha assistito Banca Akros S.p.A. quale Arranger di un’operazione di cartolarizzazione di crediti ipotecari originati da Banca Padovana Credito Cooperativo S.c..
Si tratta di una cartolarizzazione con struttura partly-paid, nell’ambito della quale verrà incrementato il valore nominale dei Titoli emessi dalla società veicolo, al fine di finanziare l’acquisto di ulteriori crediti dell’Originator.
I titoli ABS partly-paid di Classe A hanno ottenuto il rating A(sf) da DBRS e A3(sf) da Moody’s e sono quotati presso la Borsa di Irlanda.
Il team di Orrick che ha partecipato all’operazione è composto dai partner Patrizio Messina (in foto), e Gianrico Giannesi, dai senior associate Daniela Pietrini e Madeleine Horrocks e dagli associate Salvatore Graziadei e Matteo Bedini. La parte fiscale è stata curata dal dipartimento Tax guidato da Alessandro Mainardi (partner) e Giovanni Leoni (senior associate).
