domenica 29 nov 2020
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ORRICK CON AKROS NELLA CARTOLARIZZAZIONE CREDITI PMI

ORRICK CON AKROS NELLA CARTOLARIZZAZIONE CREDITI PMI

Il team italiano di Structured Finance di Orrick ha assistito Banca Akros Spa in qualità di arranger e IC Satellite – Luigi Furore & Associati e Cabel Holding in qualità di advisors delle banche, in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui commerciali concessi a piccole e medie imprese originati da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. e Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. per un ammontare di circa 386 milioni di euro. I crediti sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione Pontormo SME Srl che, per finanziarne l’acquisto, ha emesso sei classi di titoli ABS (Classe A1, Classe A2, Classe A3, Classe B1, Classe B2, Classe B3) per un valore complessivo di circa 386 milioni di euro. I titoli di Classe A emessi da Pontormo SME Srl sono stati quotati presso la Borsa di Irlanda, hanno ottenuto da Standard & Poor’s Credit Market Services Italy Srl un rating pari ad (AA) e da Fitch Ratings Limited un rating pari a (AA) e hanno le caratteristiche necessarie per essere utilizzati per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea. Il team di Orrick che ha partecipato all’operazione è composto dal managing partner italiano Patrizio Messina (in foto) e dal partner Gianrico Giannesi, dalle senior associate Madeleine Horrocks e Daniela Pietrini, e dagli associate Salvatore Graziadei, Giuseppina Pagano, Oscar Saporito e Fiorenza Galloppa. La parte fiscale è stata curata dal dipartimento di Tax guidato da Alessandro Mainardi (partner) e Giovanni Leoni (senior associate).

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