ORRICK CON A&F E EIDOS PER CARTOLARIZZAZIONE
Il team italiano di Structured Finance di Orrick ha assistito A&F S.A. ed Eidos Partners Srl in qualità di arrangers in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui commerciali concessi a piccole e medie imprese originati da Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa e Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa per un ammontare di oltre 600 milioni di euro. I crediti sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione Alchera SPV Srl che, per finanziarne l’acquisto, ha emesso due classi di titoli ABS per un valore complessivo di oltre 600 milioni di euro. I titoli di Classe A emessi da Alchera SPV Srl sono stati quotati presso la Borsa di Irlanda, hanno ottenuto un rating pari ad A da DBRS Ratings Limited ed A+ da Standard & Poor’s Credit Market Services Italy Srl ed hanno le caratteristiche necessarie per essere utilizzati per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea. Il team di Orrick che ha partecipato all’operazione è composto dal managing partner italiano Patrizio Messina e dal partner Gianrico Giannesi (in foto), dalla senior associate Madeleine Horrocks, e dagli associate Salvatore Graziadei, Oscar Saporito, Roberto Percoco e Fiorenza Galloppa. La parte fiscale è stata curata dal dipartimento di Tax guidato da Alessandro Mainardi (partner) e Giovanni Leoni (senior associate).
