Orrick e Chiomenti nella cartolarizzazione Lanterna Finance 2020
Banca Carige e Banca del Monte di Lucca, in qualità di banche originators, hanno concluso una operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui erogati a pmi, denominata “Lanterna Finance 2020”. L’operazione ha visto Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo) agire in qualità di arranger.
Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Orrick, che ha assistito l’arranger, e Chiomenti che ha assistito gli originators.
L’operazione costituisce una delle prime cartolarizzazioni Sts certificate ed Ecb compliant realizzate nella fase successiva al lockdown. Nel contesto dell’operazione sono state emesse 3 tranches di titoli, 2 tranches senior ed una tranche junior. I titoli emessi sono stati sottoscritti dagli originators Banca Carige e Banca del Monte di Lucca, le quali potranno utilizzare i titoli senior come collaterale nell’ambito di operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema. I titoli senior sono stati ammessi alla negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana.
Il team di Orrick che ha assistito Banca Imi è stato guidato dal partner Annalisa Dentoni-Litta (nella foto), con gli of counsel Sabrina Setini e Daniela Pietrini e gli associate Simone Fioretti ed Emanuele Cretaro.
Chiomenti ha assistito le banche originators, Banca Carige e Banca del Monte di Lucca, con un team guidato dal socio Gregorio Consoli con la senior associate Irene Scalzo e l’associate Gioia Ronci.
