Omnia Technologies (Investindustrial) cresce con quattro add-on. Tutti i dettagli e gli advisor
BonelliErede ha assistito Omnia Technologies, progetto di Investindustrial incentrato su soluzioni tecnologiche per i settori beverage, farmaceutico e medicale, in una quadrupla acquisizione.
Le società acquisite sono Comas, realtà specializzata nella costruzione di macchine per il riempimento di liquidi e tappatura di contenitori per il settore farmaceutico e medicale; Favotto, che realizza serbatoi e impianti di grandi dimensioni per l’industria del beverage; Progema Engineering, specializzata nella realizzazione di impianti completi per la lavorazione di Parmigiano Reggiano e Grana Padano; e Mar.Co, azienda attiva nel settore dell’imbottigliamento, partner storico del gruppo Bertolaso (già acquisito da Omnia Technologies nel 2021).
Gli investimenti sono tutti add-on del progetto Omnia Technologies che comprende, tra gli altri, il gruppo Della Toffola e il già citato gruppo Bertolaso, anch’esse operazioni completate con il supporto di BonelliErede.
I team di advisor
BonelliErede ha agito con un team sotto il coordinamento del partner Stefano Nanni Costa e guidato dal managing associate Marco Bitetto, entrambi membri del Focus Team Private Equity. Hanno fatto parte del corporate team di BonelliErede la managing associate Elena Guizzetti, la senior associate Elena Tellini, gli associate Luca Benasso e Simona Monteleone coadiuvati da Daniela Archi e Cristina Langford. Il partner Giovanni Muzina e il senior associate Martino Ranieri hanno curato i profili giuslavoristici. Per le attività di due diligence legale, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli, con Andrea Terrieri, Manuela Aiello e Nicolò Vallefuoco.
Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Chiomenti con il partner Massimo Antonini, la counsel Elisabetta Costanza Pavesi e l’associate Marisana Almeida Dos Santos.
Omnia Technologies è stata assistita inoltre, nella negoziazione della documentazione finanziaria, da Latham & Watkins con il partner Marcello Bragliani, l’associate Erika Brini Raimondi ed Eleonora Toffoli.
DVR Capital, con un team composto da Nicola Gualmini e Matteo Dreon, ha agito come financial advisor di Omnia Technologies sulle acquisizioni di Comas e di Progema. BPER Corporate & Investment Banking, con un team composto da Daniele Moscato, Stefano Pavesi e Giulia Tarsi, ha agito come financial advisor di Omnia Technologies sull’acquisizione di Favotto.
Il venditore di Comas è stato assistito dallo studio legale e tributario Ferlin Tiozzo, con Francesco Arcari.
I venditori di Progema sono stati assistiti da Osborne Clarke, che ha agito con il partner Alessandro Villa e il senior lawyer Alberto Passera.
I venditori di Favotto sono stati assistiti per gli aspetti legali da Grimaldi Alliance, con il partner Vittorio Titotto e l’associate Francesca Sonego. Gli aspetti fiscali e finanziari sono stati seguiti dallo studio commercialistico Sandali Iadanza Battistella e associati con il partner Luca Tassetto.
Gattai Minoli Partners ha agito al fianco delle banche con un team composto dal partner Gaetano Carrello, dalla counsel Silvia Pasqualini e dagli associate Matteo Zoccolan e Cesare Guglielmini.
Gli aspetti notarili sono stati gestiti dallo studio Marchetti.
