NORTON ROSE, CANDIANI, TROTTER, GOP E GALLAVALLOTTI PER BREMBANA E ROLLE

Brembana Costruzioni Industriali e Rolle, storiche società leader nella caldareria pesante, si aggregano grazie all’intervento di Xenon Private Equity V, specialista nelle operazioni di private equity ad elevato contenuto industriale nell’ambito della media impresa italiana, che ha acquisito il 75% del nascente gruppo, insieme ad alcuni degli imprenditori della precedente proprietà. Per entrambe le aziende, con competenze nell’ingegneria e produzione di scambiatori di calore in alta e media pressione, l’export rappresenta più dell’80% del giro d’affari, complessivamente pari a oltre 60 milioni di euro, grazie ad una lunga serie di referenze presso i principali clienti mondiali. Il piano industriale su cui si basa l’intera operazione prevede una serie di investimenti volti ad accrescere il range dei prodotti offerti – specie nei sistemi speciali di recupero di energia per processi industriali complessi – e ad aumentare la presenza internazionale che porterà il nuovo gruppo a confrontarsi direttamente con i maggiori player globali del settore. L’operazione ha visto il coinvolgimento di MPS Capital Services (gruppo Monte dei Paschi di Siena), che ha concesso finanziamenti a medio termine per complessivi 21 milioni di Euro. Xenon è stato assistito da un team di Norton Rose, composto dal partner Davide Proverbio (in foto) e dalle associate Alessandra Del Bianco e Priscilla Cremaschi. Brembana è stata assistita da Luca Candiani dell’omonimo studio legale e, per gli aspetti fiscali, dallo Studio Trotter, con il partner Marco Taglioretti e l’associate Marco Franchi, mentre Rolle è stata assistita da Gianni Origoni Grippo & partners, con il partner Stefano Beghi e l’associate Andrea De Panfilis. Infine, MPS Capital Services è stata assistita da Gallavotti Honorati De Marco e partners, con i partner Alfonso De Marco e Sergio Esposito Farber.