Nextalia nella maggioranza di First Advisory. Gli studi
Nextalia SGR ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di First Advisory, piattaforma tecnologica di distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management.
L’ACCORDO
First Advisory è attualmente detenuta dai quattro soci manager (i fondatori Massimiliano Merlo e Giuseppe Frascà, oltre a Lorenzo Fanti e Renato Lot) e da Riello Investimenti Partners SGR, che a maggio 2020 attraverso il Fondo di Private Equity Italian Strategy e in compartecipazione con un club di investitori di minoranza ne aveva acquisito il controllo.
Una volta completata l’operazione, Nextalia deterrà una quota pari al 60%, Riello Investimenti Partners SGR uscirà integralmente dall’azionariato, mentre il 40% del capitale sarà detenuto dai soci manager e da attuali investitori, i quali reinvestiranno nella società accanto a Nextalia alla luce delle eccellenti performance della società e del grande potenziale di crescita nei prossimi anni.
GLI ADVISOR
Il team legale di Nextalia, coordinato da Benedetta Volpi, responsabile legale & compliance della società, è stato affiancato da Chiomenti per gli aspetti legali corporate e tax e structuring con un team multidisciplinare composto dal partner Luigi Vaccaro, con il senior associate Tommaso Caciolli e la associate Sara Chafik per gli aspetti societari, il partner Massimo Antonini con la senior associate Elisabetta Costanza Pavesi per gli aspetti tax e structuring e il socio Alessandro Portolano con l’associate Valeria Aurora Lassini per gli aspetti regolamentari. Latham & Watkins e KPMG Corporate Finance hanno invece seguito rispettivamente gli aspetti legali relativi al financing dell’operazione e le due diligence finanziaria, tax e business.
LCA studio legale ha assistito alcuni investitori e i manager nella vendita e nel reinvestimento nella società accanto a Nextalia, con un team composto dai partner Roberto de Bonis e Riccardo Sismondi e dalla senior associate Claudia Barone.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Riello Investimenti Partners sgr con un team guidato dal partner Alberto Nanni.
Giovannelli e associati ha assistito il veicolo comune degli investitori finanziari controllato da Riello Investimenti Partners sgr con un team corporate-tax composto dai partner Fabrizio Scaparro ed Eugenio Romita, dal senior associate Antonello Lops e dall’associate Giulia Sannino.
La divisione Corporate & Investment Banking di BPER Banca e Banco BPM, che agisce anche quale banca agente, sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali relativi al finanziamento messo a disposizione per supportare il fabbisogno finanziario legato all’acquisizione di First Advisory, con un team guidato dal partner Andrea Limongelli con il senior associate Stefano Motta, gli associate Alessandro Carta Mantiglia Pasini e Chiara Righetti.
Nella foto da sinistra: Luigi Vaccaro, Eugenio Romita, Alberto Nanni e Roberto de Bonis.
