Advisor finanziario dell’operazione, un team di CP Advisor
Atteso il via libera della Consob al prospetto informativo. Sul deal anche Facchini Rossi, Pwc, Bep e W&c.
Barclays e Citigroup hanno curato anche lo structuring.
La società era sbarcata in Borsa fondendosi con la spac Made in Italy 1.
Consolidamento nel settore del packaging.
Emissione da 130 milioni. Latham & Watkins ha affiancato Equita Sim.
Emissione da 40 milioni con una cedola fissa del 5,875% all’anno fino al 2022.
L’accordo prevede l’assunzione da parte degli acquirenti di alcuni finanziamenti concessi, per un importo totale residuo di circa 10 mln.
La ooperativa carnica di consumo ha un debito di circa 85 milioni.
Il gruppo americano prosegue nell'ottimizzzione della propria presenza.
