Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria, Banca Popolare di Vicenza ha svolto il ruolo di arranger e banca agente e, congiuntamente con KNG Securities LLP, il ruolo di collocatore e sottoscrittore.
Il Gruppo è controllato dalla Famiglia Hazan e vede nel suo capitale RCS Media Group.
Il team dello studio è stato guidato dal partner Gabriele Capecchi coadiuvato dal managing associate Giacomo Gitti.
Chiomenti ha assistito Credem con Gregorio Consoli, Benedetto La Russa, Carlo Restuccia, Christopher Mullen, Alessandra Pagliari, Marco di Siena, Andrea Di Dio.
La classifica, stilata da legalcommunity.it, sarà pubblicata, in anteprima dal mensile della Condé Nast, sul numero in uscita il 7 novembre.
Il team di Orrick è guidato dai partner Marco Nicolini e Andrea Piermartini Rosi.
Il Capital Plan approvato dal cda prevede, tra le varie azioni, una ricapitalizzazione in opzione fino ad un massimo di 2,5 miliardi.
A rilevarla è Runway Acquisition Company II AG, società di diritto svizzero controllata da fondi di private equity gestiti da Gilde Buy Out Partners.
L'operazione prevede sia l'emissione di un mini bond da 3 milioni, sia la sottoscrizione di un finanziamento a lungo termine di 8 milioni.
Per lo studio hanno agito Piergiovanni Mandruzzato e Sara Bittolo.
