MTW Holding (DBAG) acquisisce il gruppo Metalstudio. Tutti gli advisor
Gattai Minoli Partners ha assistito MTW Holding (portfolio company del fondo DBAG), gruppo attivo nel settore degli accessori per brand di alta moda, nell’acquisizione del gruppo Metalstudio, azienda con sede a Scandicci (FI) specializzata nella nobilitazione dei metalli, e nel contestuale reinvestimento con l’ingresso dei soci venditori all’interno del gruppo MTWH.
DBAG e MTWH sono state assistite dallo studio Gattai Minoli Partners per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team multidisciplinare guidato, lato corporate, da Bruno Gattai (partner) e Federico Bal (partner) e composto da Beatrice Gattoni (senior associate), Enrico Piro (senior associate), Riccardo Cerati (associate) e Vittorio Montironi (associate) e, lato finance, da Gaetano Carrello (partner) e composto da Federico Tropeano (senior associate), Davide Stracquadanio (associate) e Alessia Abate (associate).
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito DBAG e MTW per i profili di tax structuring dell’operazione con un team guidato dal Paolo Ludovici (partner), Andrea Gallizioli (junior partner) e l’associate Stefano Forcina (associate).
EY ha seguito la due diligence financial e tax per conto di MTWH con team guidati da Enrico Silva (partner) e da Roberto de Bernardinis (partner).
Lo studio legale White & Case ha invece assistito i fondi di private debt che hanno finanziato l’operazione con un team guidato dai partner Iacopo Canino (Milano) e James Greene (Londra) e che ha incluso Stefano Bellani (Milano), Nicola Tosin (Milano) e Alessia Sommadossi (Milano). Banca Finanziaria Internazionale ha invece assistito l’emittente nel contesto dell’emissione del prestito obbligazionario in qualità di, tra le altre, issuing agent e paying agent.
Lo studio legale Galgano, con un team guidato dai partner Mario Baraldi e Massimo Aragiusto e con gli associate Serafino Amodeo, Daniela Cantisani, Francesca Valleri e Jacopo Corri, ha assistito i soci nel processo di vendita del gruppo Metalstudio e nel contestuale reinvestimento con l’ingresso all’interno del gruppo MTWH.
KON Group è stato advisor finanziario del gruppo Metalstudio e dei suoi azionisti con un team guidato da Francesco Ferragina e da Emanuele Graziano.
