Molinari Agostinelli nell’aumento di capitale riservato di Cattolica Assicurazioni
Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo per l’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana delle azioni ordinarie di Cattolica Assicurazioni. Si tratta dei titoli rivenienti dall’aumento di capitale riservato, per un ammontare complessivo pari a 300 milioni di euro, deliberato dal Cda il 4 agosto 2020.
Cattolica Assicurazioni è stata assistita, per i profili legali e i rapporti con Consob, dallo studio Molinari Agostinelli. In particolare ha lavorato al deal un team coordinato dal socio Nicolo’ Juvara (nella foto a sinistra) e composto dal socio Paolo Barbanti Silva (nella foto a destra) e dall’associate Stefano Cova . Per la due diligence legale, ha agito un team composto dalla of counsel Daniela Runggaldier, dagli associate Livia De Rosa, Giuliano Decorato ed Eleonora Merlo nonché dal trainee Luca Bendin.
La due diligence labour è stata svolta dal socio Emanuela Nespoli e dal senior associate Laura Mancini dello studio Toffoletto De Luca Tamajo.
Per Cattolica Assicurazioni sono intervenuti il cfo Atanasio Pantarrotas e il team M&A con il responsabile Alessandro Trivulzi, Giulia Pavoni e Giulio Bonechi.
L’aumento di capitale riservato è stato sottoscritto da Assicurazioni Generali il 23 ottobre 2020 per un prezzo di 5,55 euro per azione, di cui 2,55 euro a titolo di sovrapprezzo.
Assicurazioni Generali ha acquisito una partecipazione in Cattolica Assicurazioni pari al 24,46%. L’aumento di capitale riservato si inserisce nell’ambito della partnership strategica tra i due gruppi a seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro tra le due compagnie il 24 giugno 2020.
Lo scorso 31 maggio 2021 Assicurazioni Generali ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale sociale di Cattolica Assicurazioni.
Una volta che il prospetto informativo sarà pubblicato, le azioni rivenienti dall’aumento di capitale riservato saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana analogamente alle azioni di Cattolica Assicurazioni già in circolazione.
