Metrika sgr al controllo di HTN. Gli studi coinvolti
Metrika sgr ha acquisito, attraverso i propri fondi, la maggioranza di Health Telematic Network (HTN), società con sede a Brescia attiva nel settore della telemedicina. L’operazione mira ad accelerare il percorso di crescita della società preservando la continuità gestionale: gli attuali soci, infatti, dopo il closing reinvestono in HTN al fianco di Metrika. L’operazione è stata finanziata con il supporto di un pool di istituti bancari e di Tages Credit Fund, gestito da Tages Capital.
Gli advisor
LMCR ha assistito Metrika sgr con un team guidato dai partner Roberto Rio ed Elmar Zwick, composto da Marta Chiaffoni, Francesco Bernardi e Martina Ranzani.
Chiomenti ha seguito il pool di banche con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla managing associate Cettina Merlino e dagli associate Gianmarco Cornalba e Francesca Mecca Galgano. I profili fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Greenberg Traurig ha affiancato Tages Capital in qualità di finanziatore mezzanino della nuova società holding di HTN, con un team guidato dal partner Marco Leonardi e composto dagli associate Alessandro Pallavicini ed Emanuel Cagnetta.
Il profilo di HTN
Fondata nel 1998 e con sede a Brescia, HTN è attiva dal 1998 nella diagnostica digitale in Italia e opera oggi nel settore della telemedicina. Basata su un modello di ospedale virtuale, la società offre servizi clinici integrati di telerefertazione in tempo reale e teleconsulto multispecialistico, con un elemento distintivo nella piattaforma proprietaria Smart Telemedicine. HTN è partner di Federfarma dal 2014 e rappresenta il principale provider della Farmacia dei Servizi, con un network di farmacie partner pari a circa il 40% di quelle presenti sul territorio nazionale.
Con il supporto di Metrika, guidata dai partner Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, HTN avvia una nuova fase di crescita, anche attraverso una strategia di M&A buy-and-build in segmenti adiacenti alla telemedicina e alla diagnostica strumentale.
