McDermott, Gitti, Gop, EY e Lombardi Segni nella Jv tra Principia e Gada

McDermott Will & Emery, Gitti and Partners, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop), studio legale tributario EY e Lombardi Segni hanno prestato la loro assistenza nell’acquisizione da parte di Principia (tramite il Fondo Principia III- Health) del 65% del capitale sociale di Gada, uno dei principali operatori italiani nel settore della distribuzione di medical device ad alto valore aggiunto che offre alle strutture sanitarie e agli ospedali supporto nell’integrazione e nell’organizzazione di servizi di alta specializzazione.

Per il fondo Principia questa è la terza operazione per dimensione dopo Comecer e Trifarma ed è la 15esima operazione del fondo che con questa operazione è a circa l’80% del capitale investibile ad un anno di chiusura del periodo di investimento.

L’operazione prevede il coinvolgimento dell’attuale management, Davide Ciattoni, Antonio Biagio De Marinis e Alessandro Pellegrinelli i quali resteranno nella proprietà del gruppo con una partecipazione complessiva del 35%.

L’investimento di Principia mira a consolidare la posizione di leadership di Gada nella distribuzione di prodotti medicali ad alta innovazione ed a contribuire all’ulteriore crescita del settore dei servizi integrati, fattore chiave nel processo di ammodernamento del settore sanitario. L’operazione è stata realizzata anche mediante un finanziamento erogato da Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa).

Principia ed il team composto da Paolo Siviero, Alessandro Damiano e Alessia Rigoni sono stati assistiti da McDermott Will & Emery con un team composto dal partner Ettore Scandale (nella foto, a destra), dal counsel Enrico Raso e da Chiara Napolitano per gli aspetti societari, e dal partner Giancarlo Castorino, e dagli associate Nicolò Perricone e Francesco Seri per i profili giuridici connessi al finanziamento. Gitti and Partners ha assistito sugli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione con un team composto dal partner Diego De Francesco (nella foto a sinistra) e dal counsel Paolo Ferrandi.

I soci venditori e manager di Gada sono stati assistiti per l’operazione di cessione e reinvestimento da Gop e EY, con un team guidato congiuntamente dai  partner Ilaria Maria Placco (Gop) e Oriana Granato (EY) con il supporto rispettivamente di Lavinia Maria Bertini (Gop) e Serena D’Elia (EY). Mediocredito Italiano è stato assistito dallo studio legale Lombardi Segni e Associati da un team composto dal partner Mara Fittipaldi e dal senior associate Pietro Paolo D’Ippolito e junior associate Alice Alessandri.

Advisor dell’operazione è stato il Dott. Massimo Carnicella. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dallo studio Milano Notai nella persona del Notaio Giovannella Condò.